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포스코, 3Q 9분기 연속 영업익 1조원 돌파 전망-NH투자증권

  • 송고 2019.10.10 08:22 | 수정 2019.10.10 08:23
  • 이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

NH투자증권은 10일 포스코에 대해 3·4분기 영업이익이 9분기 연속 1조원을 돌파할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 각각 유지했다.

변종만 연구원은 "포스코는 2019년 3분기 연결기준 매출액 16조5387억원, 영업이익 1조164억원, 지배주주순이익 5431억원을 각각 기록할 것"이라며 "이로써 3분기 매출액과 영업이익, 지배주주순이익은 모두 시장 컨센서스에 부합할 전망"이라고 밝혔다.

이어 "특히 별도영업이익은 6351억원으로 추정된다"면서 "탄소강ASP(평균판매단가)는 톤당 73만3000원으로 전분기(73만5000원) 수준을 유지했으나, 톤당 원료투입가는 1만4000원 가량 상승해 '제품가격-원가'의 스프레드가 축소됐을 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

다만 변 연구원은 견고할 실적에 비해 철강업황 개선이 더디게 진행되면서 당분간 주가 상승세는 제한될 것으로 내다봤다.

그는 "3분기 이후 9분기 연속 연결영업이익이 1조원을 넘을 것으로 예상되나, 이에 비해 주가는 PBR 0.4배 수준으로 하락했고, 시가배당수익률은 4.6%에 달한다"며 "이는 무역분쟁과 철강경기 둔화에 대한 우려가 주가에 크게 작용한데 따른 영향"이라고 설명했다.

그러면서 그는 "물론 철강시장이 중국 국경절 연휴 이후 인프라투자 확대와 동절기 감사에 대한 기대가 높아질 수 있지만, 전방산업의 수요 부진과 중국정부의 약화된 철강 감산 의지로 인해 상승세를 보이긴 어려울 것"이라면서 "주가는 당분간 미중간 무역협상 등 매크로 이슈에 반응하는 움직임을 보일 것으로 예상된다"고 부연했다.


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