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KB금융, 4000억원 후순위채 발행
- 송고 2020.02.18 16:34 | 수정 2020.02.18 16:35
- 신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)
10년 만기 2.21%, 15년 만기 2.26% "역대 최저 스프레드"
KB금융지주는 18일 4000억원 규모의 후순위채권(바젤III 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.
지주 설립 이후 처음 발행한 이번 채권은 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%에 발행됐다.
당초 발행예정금액은 3000억원이었으나 응찰률이 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하면서 4000억원으로 증액됐으며 15년 만기 후순위채권 발행은 국내 금융지주 중 최초로 이뤄졌다.
특히 10년 만기 후순위채는 국고채 10년+60bp, 15년 만기 후순위채는 국고채 10년+65bp의 스프레드로 발행돼 금융지주가 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록했다.
이번 후순위채 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율은 2019년말 잠정 기준(14.48%) 대비 16bp 개선돼 자본적정성이 더욱 탄탄해질 전망이다.
KB금융 관계자는 "선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위해 후순위채권 발행을 결정했다"며 "체계적인 자본관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 두텁게 하고 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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