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시장에 다시 나온 우리은행, '경영권 매각' 성공할까?

  • 송고 2014.09.30 16:18 | 수정 2014.09.30 16:40
  • 임민희 기자 (bravo21@ebn.co.kr)

예보, 경영권 지분 매각공고…11월 28일 입찰마감

교보생명 외 인수자 아직 없어, '유효경쟁' 변수될 듯

정부가 우리은행 경영권 지분 30%에 대한 입찰공고를 내고 매각절차에 돌입했다.ⓒ우리은행

정부가 우리은행 경영권 지분 30%에 대한 입찰공고를 내고 매각절차에 돌입했다.ⓒ우리은행

우리은행이 4번째로 인수·합병(M&A) 시장에 다시금 도전장을 내밀면서 매각 성공여부가 주목되고 있다.

정부는 내년 1월까지 우리은행 민영화 작업을 마무리짓겠다는 방침이지만 핵심 변수인 경영권 지분 매각에 교보생명 외에는 아직까지 마땅한 인수자가 나타나지 않고 있어 매각성공을 장담할 수 없는 상태다.

우리은행 매각주관사인 대우증권, 삼성증권, JP모간은 30일 예금보험공사가 보유한 우리은행 지분 56.97% 중 경영권 행사가 가능한 지분 30%에 대해 입찰공고를 내고 매각절차에 본격 착수했다.

경영권 지분(30%, 2억288만3천512주) 매각은 ‘일반경쟁입찰’ 방식으로 2인 이상의 유효경쟁 입찰요건을 충족해야 하며, 입찰자는 경영권 지분을 전량 인수해야 한다.

매각주관사는 경영권지분을 제외한 소수지분(26.97%)에 대해서도 10월 하순 매각공고를 낼 계획이다.

소수지분 매각은 높은 가격을 제시한 입찰자 순으로 희망물량을 배분하는 ‘희망수량 경쟁입찰’ 방식(개별 입찰자는 0.5~10% 이내)으로 진행하되 투자자들의 참여유도를 위해 낙찰 받은 1주당 0.5주의 콜옵션을 부여한다.

경영권 지분과 소수지분에 대한 예비입찰 서류 마감은 모두 11월 28일(금) 오후 5시까지다.

예보는 내년 1월 중 우리은행 매각완료를 목표로 해외 투자설명회 등을 통해 외국계 투자자 유치에 적극 나선다는 방침이다.

하지만 현재 교보생명을 제외하고는 마땅한 인수자가 없어 우리은행 경영권 매각작업이 또다시 차질을 빚지 않을까 우려되고 있다.


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