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수출입銀, 3억2500만 캐나다달러 채권 발행
- 송고 2014.11.26 11:16 | 수정 2014.11.26 11:17
- 임민희 기자 (bravo21@ebn.co.kr)
한국수출입은행(은행장 이덕훈)은 총 3억2천500만 캐나다달러(미화 2억9천만달러 상당) 규모의 메이플본드(Maple Bond) 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
메이플본드는 캐나다 자본시장에서 외국기관이 캐나다달러화로 발행하는 채권을 말한다.
이날 수은이 발행한 채권은 한국 금융기관으론 최초의 캐나다달러화 공모채권으로 만기는 5년, 금리는 2.711%로 美 달러화 스왑후 U$ Libor + 75bp 수준이다.
수은 관계자는 “한국·일본을 비롯한 아시아 기관들의 접근이 매우 어려운 캐나다 시장에 진입했다는데 의미가 있다”고 말했다.
수은은 지난 9월 한-캐나다 FTA 타결 이후 높아진 한국계 채권에 대한 관심을 끌어올리기 위해 지난달 토론토와 몬트리올에서 현지 투자설명회(IR)를 개최하는 등 캐나다 투자자와의 소통에 공을 들여왔다.
그 결과 당초 목표했던 2억5천만 캐나다달러에서 3억2천500만 캐나다달러로 발행규모가 확대됐고, 유럽계 중앙은행과 캐나다연기금 등 최우량 투자자가 대거 참여하는 성과를 거뒀다.
수은 관계자는 “올 하반기 뉴질랜드, 영국, 호주, 캐나다 등 연이어 英연방국가 통화로 공모채를 발행하는데 성공했다”며 “특히 이번 캐나다달러화 채권 발행으로 수은은 G10 주요통화 모두를 대상으로 채권을 발행하는 진기록을 달성했다”고 말했다.
수은은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 한국 기업의 해외진출에 필요한 외화재원으로 사용할 예정이다.
앞서 수은은 지난 24일 홍콩 공모시장에서 10억 위안(미화 1억6천만달러) 규모의 딤섬본드(Dimsum Bond) 발행에 성공한 바 있으며, 올해 1월에도 홍콩 및 대만 시장에서의 10억 위안 채권을 발행했다.
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