KDB산업은행은 22일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 글로벌본드는 여러 조건의 채권을 동시에 발행하는 '멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche)'구조로 발행됐으며, 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 변동금리 5억달러로 구성됐다.
산업은행 관계자는 "연초 불안한 장세 속 일시적으로 형성된 시장안정 모멘텀을 활용해 마이너스 NIP로 발행에 성공했다"며 "5년 만기물의 경우 유통금리 수준 대비 0.03%~0.04%p 낮게 발행됐다"고 설명했다.
이 관계자는 이어 "발행금액 대비 2.7배수에 달하는 40억불 주문이 몰렸다"며 "향후 한국계 발행물에 유리한 금리 인하 모멘텀을 제공할 것으로 기대된다"고 말했다.
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