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대한해운, 목표수익률 도달…투자의견 하향-KB증권

  • 송고 2017.04.11 08:57 | 수정 2017.04.11 09:03
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

KB증권은 11일 대한해운이 목표 수익률에 도달했다며 투자의견을 매수(BUY)에서 보유(HOLD)로 하향 조정했다고 밝혔다.

강성진 연구원은 "대한해운의 1분기 매출액은 전년 대비 31.3% 상승한 1507억원, 영업이익은 137.5% 오른 266억원을 기록할 전망"이라며 "1분기 영업이익 증가는 운용전용선의 대수가 증가하기 때문으로 작년 1분기 말 기준 18척이던 전용선 선박은 올해 1분기 말 기준 25척까지 늘어났다"고 말했다.

이어 "대한상선(옛 삼선로직스)의 종속기업 편입도 영업이익 증가요인이 된다"며 "작년 360억원의 영업이익을 기록한 대한상선이 분기당 75억원의 영업이익을 대한해운 연결영업이익에 가산해 줄 것"이라고 설명했다.

강 연구원은 "연초 이후 주가 상승으로 상승 여력이 축소됐다"며 "대한해운에 대해 목표주가 2만2000원을 유지하지만 투자의견은 '매수'에서 '보유'로 하향한다"고 말했다.

그는 "대한해운의 본사 이익이 전용선 사업의 확대로 증가하는 것은 여전히 긍정적이지만 건화물선 운임지수(BDI) 급등이 이미 주가에 반영됐고 단기 BDI 변동이 대한해운의 이익에 미치는 영향이 크지 않다"며 "또한 SM상선의 편입이 연결손익에 미치는 영향이 불분명하기 때문에 추가 상승여력은 제한적으로 판단된다"고 덧붙였다.


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