지란지교시큐리티, 모비젠·에스에스알 인수

송고 2017.07.20 08:12 | 수정 2017.07.21 16:23
김언한 기자 (unhankim@ebn.co.kr)

보안-빅데이터-전문 컨설팅 결합

전략적 사업확대 추진, 매출 1000억 목표

지란지교시큐리티는 ‘모비젠’과 ‘에스에스알(SSR)’을 동시에 인수한다고 20일 밝혔다.

빅데이터 기술과 보안 컨설팅 전문인력을 결합한 사업확대를 추진할 방침이다. 국내 정보보안 시장에서 기업 입지를 강화한다.

빅데이터 분석업체인 모비젠의 지분 40.8%를 134억원에 인수함과 동시에 보안컨설팅전문업체인 에스에스알(SSR)의 지분 72.6%를 178억원에 인수했다. 두 회사 인수 규모는 총 312억원이다.

인수대금은 지란지교시큐리티가 보유하고 있는 182억원과 사모펀드 운용사인 프리미어파트너스를 대상으로 유상증자 및 교환사채(EB) 발행을 통해 130억원을 조달, 두 회사의 구주를 인수하는 것이 골자다.

또한 프리미어파트너스는 모비젠의 지분 24.2%를 80억원에 직접 투자한다. 프리미어파트너스는 지란지교시큐리티의 투자사다. 지란지교시큐리티의 전략적 사업확장에 대한 경영의지에 맞춰 적극적인 M&A 대상회사를 물색, 지란지교시큐리티의 함께 협의점을 도출하며 이번 인수 건을 지원했다.

모비젠과 에스에스알은 지란지교시큐리티의 자회사로 편입되며, 지란지교시큐리티는 두 회사의 최대 주주로서 회사 경영에 참여할 방침이다. 두 회사는 기존 사명 및 경영방식을 유지하는 독립 운영을 하되 계열사 간 사업적 협업으로 시너지를 극대화할 계획이다.

모비젠은 빅데이터 기반의 OSS 및 BSS솔루션(운영 및 업무지원 시스템)을 제공하는 스마트 ICT 솔루션 및 서비스 전문기업이다. 지난해 기준 매출액 192억원, 영업이익 25억원을 기록했다.

에스에스알은 웹, 모바일, 네트워크 등 각 분야별 보안전문가로 구성된 지식정보보안 컨설팅 전문업체다. 지난해 기준 매출액 82억원에 영업이익 21억원을 기록했다. IT 인프라 자산 취약점 진단 솔루션(SolidStep) 및 웹셀 방어솔루션(MetiEye 2.0) 기반으로 한 솔루션 사업과 전문 컨설턴트를 통한 모의해킹, 웹 취약점 진단 등 기술 컨설팅 및 맞춤 보안서비스를 제공하고 있다.

윤두식 지란지교시큐리티 대표이사는 “모비젠과 에스에스알은 당사의 현재 사업과 시너지 효과를 극대화할 수 있는 기술력과 전문성을 보유한 회사”라며 “기회가 왔을 때 인수하는 것이 옳다고 판단돼 두 회사의 인수를 동시 추진했다”고 말했다.

이어 “앞으로 지란지교시큐리티를 중심으로 연결 매출액 기준 1000억원을 목표로 하고, 빠른 시일 내에 두 회사 모두 IPO를 추진할 계획”이라고 덧붙였다.

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