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포스코, 3분기 실적 개선 전망…판매량 증가·롤마진 개선

  • 송고 2017.07.21 08:13 | 수정 2017.07.21 08:49
  • 이송렬 기자 (yisr0203@ebn.co.kr)

미래에셋대우는 21일 포스코에 대해 판매량 증가와 롤마진 개선에 따라 3분기 실적이 개선될 것이라고 분석했다.

이재광 연구원은 "포스코의 3분기 별도기준 영업이익은 7690억원으로 2분기 대비 31.4% 증가할 것"이라고 말했다.

이어 "주요 설비 수리 종료로 판매량 증가가 기대되는 데다 3분기 투입원가 하락으로 롤마진이 개선이 가능할 것"이라며 "여기에 3년 전부터 시행해온 총 142건의 구조조정 계획 중 133건이 완료돼 대규모 일회성 비용 발생 가능성도 제한적"이라고 설명했다.

철강 가격은 등락이 있겠으나 점진적으로 우상향 흐름을 보일 것이라는 전망이다.

이 연구원은 "철강 가격은 점진적 우상향할 것"이라며 "공급과잉의 진원지였던 중국의 철강산업 구조조정 기조가 유지될 것으로 보여 과잉설비는 점차 감소할 것이기 때문"이라고 진단했다.

이어 "정부 주도의 인프라와 부동산 투자는 철강 수요를 지지해줄 것으로 판단된다"고 강조했다.

더불어 그는 "투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 36만5000원에서 40만원으로 상향한다"며 "철강가격 상승과 구조조정 효과로 비철강 부문 실적이 안정화 돼 올해 영업이익이 최고치를 기록할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.


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