디앤씨미디어, 공모가 희망밴드 최상단 2만원 확정

송고 2017.07.21 16:32 | 수정 2017.07.21 16:32
박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

총 공모규모 201억원…703개 기관 참여 539 대 1 경쟁률 기록

오는 24~25일 양일간 청약 진행 후 8월 1일 코스닥 상장 예정

디앤씨미디어의 공모가가 공모 희망밴드 최상단으로 최종 결정됐다.

국내 웹소설 기업 디앤씨미디어가 국내외 기관투자자를 대상으로 19일~20일 양일간 수요예측을 진행한 결과 공모가가 공모밴드(1만7000원~2만원) 상단인 2만원으로 최종 확정됐다고 21일 밝혔다.

디앤씨미디어의 총 공모금액은 201억원으로 확정됐다. 이번 수요예측에는 국내외 총 703개 기관이 참여해 539대 1의 경쟁률을 기록했으며 확약비율은 신청수량기준 33.5%로 성황리에 진행됐다.

상장을 주관한 키움증권 관계자는 "수요예측에 참여한 투자자 대부분이 시장 지배력에 기반한 안정적인 수익 구조, 스낵컬쳐 트렌드 확산에 따른 성장성에 높은 프리미엄을 줬다"며 "수요예측 참여기관 중 99.7%가 공모가 최상단 가격을 제시했으나 시장과의 신뢰 형성과 투자자의 이익을 고려해 합리적 범위에서 최종 결정하게 된 것"이라고 말했다.

디앤씨미디어는 15년 업력을 기반으로 국내 웹소설 시장을 선도하고 있는 기업이다. '황제의 외동딸', '이세계의 황비', '나와 호랑이님' 등 다양한 웹소설 킬러콘텐츠를 확보해 카카오페이지, 네이버 등 국내 대형 플랫폼의 메인 콘텐츠 프로바이더로 자리매김했다.

이번 상장을 통해 확보한 자금은 유망 작가 발굴 및 작가 관리체계 강화, 신규 콘텐츠 지속 출시 등 콘텐츠 경쟁력 강화에 활용할 계획이다. 이와 함께 강력한 소설 IP 기반 '노블코믹스(소설 원작 만화)' 제작 확대, 다양한 OSMU 사업 추진, 글로벌 시장 진출 등을 본격 추진해 국내외 시장에서의 독보적 입지를 구축하겠다는 전략이다.

디앤씨미디어 신현호 대표이사는 "공모 기업이 집중된 상황 속에서도 디앤씨미디어에 많은 관심 가져주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "이번 코스닥 상장을 계기로 국내 No.1 콘텐츠 기업으로 입지를 굳히고 해외에도 적극 진출함으로써 한국 대표 '글로벌 종합 콘텐츠 기업'으로 도약하겠다"고 말했다.

디앤씨미디어는 오는 7월 24일과 25일 양일간 청약을 거쳐 8월 1일 코스닥 시장에 입성할 예정이다.

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