이베스트투자증권은 11일 카카오에 대해 2분기 광고·콘텐츠·기타 부문이 모두 호조를 기록했다고 진단했다.
아울러 투자의견 매수에 목표주가 15만원을 유지했다.
성종화 이베스트투자증권 리서치센터 연구원은 "2분기 연결 매출액은 지난해 같은 기간보다 24.4% 늘어난 4684억원, 영업이익은 67.7% 증가한 446억원으로 호조를 기록했다"며 "광고, 콘텐츠, 기타 부문 모두 골고루 성장세를 보였다"고 강조했다.
향후 광고 부문 성장에 관심을 높여야 한다는 조언이다.
성 연구원은 "광고부문 성장성은 지속 강화될 것"이며 "다음 광고 부문은 성장성이 더욱 강화되고 카카오 광고부문은 고성장세가 지속될 것"이라고 내다봤다.
콘텐츠 부문과 O2O(온·오프라인 연계 서비스) 및 핀테크(Fin Tech) 부문 등도 성장 잠재력이 높다는 평가다.
그는 "게임은 3분기부터 음양사 등 신작 기여에 힘입어 성장성이 점진 회복될 것"이며 "뮤직은 안정적 고성장 기조가 지속되고 카카오페이지 및 글로벌 콘텐츠 등으로 구성된 기타 콘텐츠를 폭발적 고성장 추이가 지속될 것"이라고 주장했다.
이어 "O2O의 경우 카카오택시는 기본 트래픽 측면에선 빅히트를 시현하고 있다"며 "하반기 출시 예정인 카카오파킹 잠재력도 크다"고 기대했다.
그는 또 "핀테크의 경우 카카오페이는 알리페이와 제휴 등으로 성장 잠재력이 재조명되고 있고" 최근 론칭한 후 슈퍼히트를 시현하고 있어 중장기 잠재력이 매우 크다"고 덧붙였다.
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