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유티아이, 공모가 2만5000원 확정…"저가 매수기회"

상장 후 재평가 자신…18·19일 양일간 청약 거쳐 9월 27일 코스닥 입성

박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

등록 : 2017-09-14 17:38

초소형·초박형 강화글라스 전문기업 유티아이가 지난 11~12일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측결과 공모가가 2만5000원으로 확정됐다고 14일 밝혔다.

공모주식 수도 기존 112만주에서 89만6000주로 축소했다. 이로써 유티아이의 총 공모규모는 224억원으로 확정됐다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 1300억 원 수준이다.

상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "최근 IPO 시장 내 업종별 흥행 편차가 형성되고 있기는 하나 유티아이는 독자적인 특화기술 기반 성장세가 뚜렷하고 주력제품의 거래처 다변화와 시트(Sheet) 공법을 통한 제품다각화가 가시적"이라며 "공모가에 연연하지 않고 상장 후 재평가 받겠다는 발행사의 의지가 높아 최종 공모가는 시장 친화적인 가격으로 책정됐다"고 말했다.

유티아이는 올 상반기 40%에 육박하는 등 유사업종대비 이례적인 수익성을 달성하며 주목을 받은 바 있다. 수익성의 기반은 초소형 초박형 강화글라스 가공에 최적화된 시트 공법 양산기술을 확보한 데 따른 것으로 최근 IT 트렌드에 부합한 제품고도화 및 거래처 다변화도 순조롭게 진행되고 있다.

유티아이 박덕영 대표이사는 "상장 후 진검승부의 기회라고 생각하겠다"며 "IPO로드쇼가 당사의 독보적인 시트 공법의 우위성, 작고 얇은 강화글라스 제품 고도화를 정확하게 공유하고 어필할 수 있었던 소중한 기회였던 만큼 투자자 여러분들과 상장 후 동반성장의 결실을 나눌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

유티아이는 오는 18일과 19일 청약을 거쳐 9월 27일 코스닥 시장에 상장될 예정이다.