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삼성SDI, 2차전지 경쟁력 지속…목표주가 상향-NH투자

박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

등록 : 2017-09-26 08:02

NH투자증권은 26일 삼성SDI에 대해 차별화된 2차전지 기술 경쟁력이 지속적으로 부각될 전망이라며 목표주가를 21만원에서 25만원으로 상향했다.

고정우 연구원은 "3분기 실적은 매출액이 전 분기 대비 1조6700억원, 영업이익은 450% 늘어난 300억원으로 2분기 이후 실적 개선 추세를 이어갈 것"이라고 말했다.

이어 "소형 2차전지의 경우 스마트폰용 폴리머 전지 물량 증가 등이 실적 개선으로 연결될 전망이고 중대형 2차전지에서는 유럽 xEV(친환경차) 업체향 공급 물량이 증가할 것"이라며 "ESS(에너지저장장치) 산업 성장 수혜로 영업손실이 축소될 것"이라고 설명했다.

그는 "2차전지는 최근 중국, 인도 등과 같은 거대 신흥국가들도 선진국 수준의 강도 높은 xEV·신재생에너지 정책을 펼치고 있는 상황"이라고 말했다.

고 연구원은 "삼성SDI 현 주가는 주가순자산비율(PBR) 1.3배로 역사적 PBR 밴드 상단에 위치하고 있는데 역사적 PBR 밴드 상단을 상향 돌파하기 위해서는 단순한 실적 개선 모멘텀 이상의 리래이팅(re-rating)이 전제돼야 한다"며 "현재 삼성SDI는 2차전지 수요처 확보, 차세대 프리폼(Free Form) 2차전지 기술 보유 등 리레이팅을 위한 필요 조건을 갖추고 있다"고 판단했다.