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전세계 LNG 수요 확대 '수급대란' 우려…한국 영향은?

  • 송고 2017.12.15 15:02 | 수정 2017.12.15 16:22
  • 최수진 기자 (csj890@ebn.co.kr)

8차 전력수급기본계획으로 LNG 발전 비중 증가…가격 상승 등 리스크

중국 LNG 공급 대란에 석유화학공장 가동 중단…롯데케미칼 등 석유화학기업 수혜

천연가스를 공급하는 한국가스공사의 공급관리소. [사진=한국가스공사]

천연가스를 공급하는 한국가스공사의 공급관리소. [사진=한국가스공사]

세계 곳곳에서 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 확대되면서 LNG 부족 현상에 대한 우려를 낳고 있다. 이에 따라 LNG를 세계에서 두번째로 많이, 그리고 전량 수입하는 우리나라에도 영향이 미칠 것으로 보인다.

15일 에너지업계에 따르면 중국이 베이징의 극심한 스모그 등 대기질 개선을 위해 석탄 연료 사용을 규제하면서 석탄을 대신할 LNG 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다. 골드만삭스는 중국의 올해 천연가스 수요가 19% 늘었다고 분석했다.

지난해 중국의 에너지 소비량은 30억5000만TOE로 세계 1위를 기록한 가운데 이 중 26억3000만TOE가 석탄을 통해 공급됐다. 반면 이 기간 천연가스 비중은 6.2%에 불과했다.

그러나 연료가 규제되면서 석탄을 사용하던 발전 및 화학제품 생산공장의 가동이 멈추고 난방에도 어려움을 겪고 있다. 이에 중국 상무부는 지난 7일 LNG 수입량을 확대할 것이라고 발표하면서 아시아 LNG 가격도 급등했다.

동북아시아 시장에서 최근 LNG 현물가격은 100만BTU(영국열량단위) 당 10.05달러까지 상승했다. 이는 2015년 1월 이후 최고치이다.

중국은 지난 2014년 러시아와 가스관을 통해 30년간 천연가스를 공급받는 계약을 체결해 향후 중국은 러시아의 천연가스를 안정적으로 공급받을 수 있을 예정이지만 아직까지 가스관 건설이 진행 중인데다 정부의 석탄 사용 규제 정책이 계속돼 중국의 LNG 수입량은 2~3년간 더 늘어날 것이라는 분석이다.

골드만삭스도 중국의 LNG 수요 증가에 따라 2020년까지 수입 물량이 기존 6100만톤에서 1500만톤 더 늘어날 것으로 전망했다.

세계 최대 석유 생산국인 사우디아라비아의 LNG 사용 증가도 예상된다. 최근 미국과 러시아는 칼리드 알 팔리 사우디아라비아 에너지 장관에 LNG 수입을 요청했다.

KTB투자증권의 이충재 연구원은 "사우디는 매년 늘어나는 전력 수요의 65%를 석유발전으로 메우고 있다"며 "발전 에너지원을 석유에서 LNG로 대체하고 석유 수출을 늘리면 사우디의 재정 상황이 크게 개선될 수 있다"고 설명했다.

이어 "사우디의 인구는 3200만명에 불과하지만 세계 12위의 전력 소비 국가로, 사우디 발전의 65%를 차지하는 석유를 대체하기 위해서는 지난해 기준으로 3293만톤의 LNG가 필요할 것"이라며 "사우디의 지난 5년 평균 전력 수요 증가율이 6%에 달해 2020년 예상 발전량 기준으로 사우디는 연간 4154만톤의 LNG가 필요할 것"이라고 덧붙였다.

[자료=BP Stats, KTB투자증권]

[자료=BP Stats, KTB투자증권]

폭발적으로 늘어나는 LNG 수요에 LNG 가격이 상승하면서 LNG를 전량 수입하는 한국의 에너지 정책에도 영향을 미칠 가능성이 높다.

산업통상자원부가 전날 공개한 제8차 전력수급기본계획안에 따르면 2030년 석탄발전량의 비중을 36.1%로 축소하고, LNG발전량 비중을 18.8%로 확대하는 것이 목표이다.

이에 따라 정부는 2022년까지 총 4.6GW 규모의 LNG발전소를 준공하고, 2023년 이후에는 석탄발전을 2.1GW 규모의 LNG발전으로 전환하는 등 총 5.5GW LNG발전 설비를 확충할 방침이다.

일각에서는 해외 의존도가 높고, 파이프라인 등 인프라가 제대로 갖춰지지 않아 안정적인 수급이 어려운 상황에서 LNG 가격마저 상승하면 LNG 확대 계획에 차질이 생길 수도 있다는 우려의 시선을 보내고 있다.

반면 중국에서의 LNG 수요 폭발이 국내 화학업체들에게는 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 중국 정부는 서남지역, 특히 충칭에 위치한 석유화학 설비에 대해 내년 3월까지 가동중단 또는 생산감축 명령을 내렸다. 이는 천연가스 대란을 해결하기 위해 산업분야로의 가스 공급을 제한하는 것으로 파악된다.

중국 정부의 이같은 조치에 바스프(BASF)의 충칭 소재 MDI 플랜트는 '불가항력'을 선언했고, 가스기반 석유화학 플랜트인 메탄올, 요소 설비 등도 가동을 중단하고 있다.

하나금융투자의 윤재성 연구원은 "바스프의 MDI 규모는 40만톤으로 글로벌 수요의 약 6% 수준이기 때문에 공급 차질로 가격이 강한 상승세를 나타낼 것"이라며 "또 올해 중국에서 메탄올 생산을 위해 안정적으로 가동된 가스기반 설비는 중국 전체의 8% 가량에 불과한데, 이 설비의 가동중단으로 MTO(메탄올 분해설비)의 추가적인 경쟁력 약화가 예상된다"고 말했다.

이어 "MTO의 추가적인 경쟁력 약화는 에틸렌/프로필렌 수급개선 요인이기 때문에 롯데케미칼 등 NCC(나프타분해시설) 업체에 긍정적일 것"이라고 덧붙였다.


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