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한전KPS, 무난한 4Q 실적…투자매력 지속-유진투자증권
- 송고 2018.01.09 09:03 | 수정 2018.01.09 09:03
- 최은화 기자 (acacia@ebn.co.kr)
유진투자증권은 9일 한전KPS에 대해 4분기 무난한 실적을 기록했으며 투자 매력이 지속될 것으로 진단했다.
아울러 투자의견 보유에 목표주가 4만5000원을 유지했다.
황성현 유진투자증권 리서치센터 연구원은 "4분기 영업이익은 349억원으로 시장 예상치를 소폭 하회하겠지만 무난한 실적"이라면서도 "지난 2016년 4분기 통상임금 충당금인 330억원 반영으로 기저효과에 따른 높은 이익 성장이 예상된다"고 설명했다.
이어 "국내 정비물량 증가와 해외 프로젝트의 안정적 성장으로 실적 개선이 지속될 것"이며 "올해 아랍에미리트(UAE) 대형정비계약과 영국원전수주 시 투자매력이 부각될 것"이라고 강조했다.
원정정비가 늘어나고 있다는 점은 긍정적, 화력 개보수 물량이 줄고 있다는 점은 부정적 요인으로 꼽혔다.
황 연구원은 "올해 원전정비 일수가 늘어나고 있어 원자력 부문 외형성장은 지속될 것"이며 "아직 정비일정이 확정되지 않았고 에너지전환로드맵에서 밝혔듯 25년 이상 장기 가동 중인 원전에 대한 투자 확대, 내진성능보강이 예상돼 원전정비물량 증가가 지속될 것"이라고 주장했다.
다만 "지난해를 고점으로 화력 개보수 물량 감소가 예상된다"며 "대규모의 미세먼지저감장치, 탈황설비, 주기기 교체가 이뤄질 것으로 예상되나 낮은 수익성으로 화력부문 실적에 미치는 영향은 제한적"이라고 덧붙였다.
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