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"두산, 투자의견 'BUY' 유지" - 하나금융투자

김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)

등록 : 2018-03-12 05:39

하나금융투자가 12일 두산에 대해 목표가 17만원, 투자의견 'BUY'를 유지했다.

오진원 연구원은 "두산은 지난해 4분기 고점 대비 주가가 32.1% 가량 하락하며 낙폭 과대를 기록했다"면서 "이는 자체사업 실적 불확실성 때문인데 시장의 우려와는 달리 올 1분기 실적은 전년 대비 성장을 기록할 것"이라고 분석했다.

오 연구원은 "1분기 전자 BG 실적은 전년 같은기간보다 성장하고 있는 것으로 나타난다"면서 "전년 1분기 애플 효과가 크지 않았을 뿐더러 중화권 매출 확대에 따른 외형 성장과 OLED 믹스 확대에 따른 마진 개선 방향성이 유효하다"고 설명했다.

그는 "아직 적자인 연료전지 BG의 가치를 완전 제거해도 주당 적정 NAV는 현 주가 대비 20% 내외의 상승여력이 추정된다"면서 "시장의 우려에 비해 자체사업 실적은 견조하고 코스피 중형주 편입에 따른 수급 개선이 예상된다"고 덧붙였다.
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