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롯데케미칼, 화학제품 수요 호조 전망…‘매수’ 유지-신영證
- 송고 2018.05.03 06:51 | 수정 2018.05.03 06:51
- 김남희 기자 (nina@ebn.co.kr)
신영증권이 3일 롯데케미칼에 대해 ‘매수’ 유지 의견을 내면서 목표주가는 기존 63만원에서
60만원으로 5% 하향 조정했다.
이지연·허정범 연구원은 "올 1분기 영업이익은 6620억원으로 1개월 컨센서스 7400억원을 12% 하회한다"면서 "환율 하락으로 영업이익이 620억원 감소한 가운데 전분기 대비 역마진 효과가 마이너스 220억원이 반영되면서 전분기대비 1000억원 가량 감소(4Q +780억원)하며 컨센서스를 하향한다"고 분석했다.
이들 연구원은 "2분기 영업이익은 7920억원(QoQ +20%, YoY +3%)으로 전망되는데 1분기 부정적인 환율 영향이 감소할 가능성과 4월 이후 급등한 유가로 저가 원료 투입에 따른 긍정적인 래깅효과가 가 기대된다"면서 "또한 1분기 차질을 빚었던 타이탄 9.3만톤 에틸렌 증설 물량이 4월부터 온전히 가동됨에 따라 2분기에는 1000억 초반의 영업이익을 기록할 전망"이라고 내다봤다.
이들은 "올 상반기 말레이시아 타이탄 PP 20만톤, 하반기 여수 NCC(에틸렌 20만톤 등), 미국 ECC(에틸렌 90만톤, EG 70만톤) 설비 증설로 성장이 기대된다"면서 "중국의 폐플라스틱 수입 금지 등의 환경규제 기조 속에 역내 화학제품 수요는 호조를 이어가고 있다"고 설명했다.
아울러 "양호한 실적을 유지해나갈 것으로 보이는 가운데 2020년까지 배당 성향을 30%까지 늘리는 점도 긍정적"이라고 평가했다.
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