2024 | 04 | 19
23.7℃
코스피 2,590.04 44.66(-1.7%)
코스닥 841.59 14.06(-1.64%)
USD$ 1381.9 1.9
EUR€ 1468.8 -0.2
JPY¥ 895.0 2.5
CNY¥ 190.6 0.2
BTC 91,293,000 492,000(0.54%)
ETH 4,407,000 38,000(-0.85%)
XRP 716 18.8(-2.56%)
BCH 683,800 14,900(-2.13%)
EOS 1,101 14(1.29%)
  • 공유

  • 인쇄

  • 텍스트 축소
  • 확대
  • url
    복사

수출입은행, 15억달러 규모 글로벌본드 발행

  • 송고 2018.05.24 15:05 | 수정 2018.05.24 15:05
  • 차은지 기자 (chacha@ebn.co.kr)

3년 만기 변동금리 8억달러·5년 만기 변동금리 7억달러

올해 한국물 중 최대 규모

한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이는 올들어 수은이 처음으로 발행한 미달러화 글로벌본드로 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대규모다.

이날 발행된 글로벌본드는 듀얼 트란쉐 구조로 3년 만기 변동금리 8억달러와 5년 만기 변동금리 7억달러로 이뤄졌다.

금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.775%를 더한 수준에서 결정됐다.

이번 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였으며 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15%이다.

이에 앞서 수은은 미국·중동·아시아계 투자자를 대상으로 맞춤형 설명회를 열어 기존 투자자와의 소통을 강화하고 새로운 중동 투자자를 발굴한데 이어 미국 FOMC의 금리인상 기대에 따른 변동금리 채권에 대한 높은 시장 수요를 확인하고 이에 대응한 발행전략을 수립했다.

수은 관계자는 "아르헨티나, 터키 등 신흥국 금융불안에도 불구하고 최근 대한민국 CDS가 하향 안정화돼 우호적인 환경이 조성됐다"며 "특히 이번 채권발행의 성공은 역사적인 4.27 남북 정상회담의 후광효과를 톡톡히 본 것이라 할 수 있다"고 말했다.

한편 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설.플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.


©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지

전체 댓글 0

로그인 후 댓글을 작성하실 수 있습니다.

시황

코스피

코스닥

환율

KOSPI 2,590.04 44.66(-1.7)

코인시세

비트코인

이더리움

리플

비트코인캐시

이오스

시세제공

업비트

04.19 14:47

91,293,000

▲ 492,000 (0.54%)

빗썸

04.19 14:47

91,152,000

▲ 565,000 (0.62%)

코빗

04.19 14:47

91,274,000

▲ 673,000 (0.74%)

등락률 : 24시간 기준 (단위: 원)

서울미디어홀딩스

패밀리미디어 실시간 뉴스

EBN 미래를 보는 경제신문