하이투자증권은 11일 삼성SDI에 대해 하반기 실적이 기대 이상일 것으로 진단했다.
아울러 투자의견 매수에 목표주가 26만5000원으로 상향조정했다.
정원석 하이투자증권 리서치센터 연구원은 "중국 1위 전기차 배터리 기업인 CATL 상장일이 오는 6월 11일 예정인 것으로 보도됐다"며 "CATL의 상장시 예상 시가총액은 약 9조2000억원 규모며 지난해 지배주주지분 순이익 기준으로 주가수익비율(PER) 13.8배 수준에 불과하다"고 설명했다.
이어 "향후 기업공개(IPO)와 추가 자금 조달을 통해 현재 가동중인 15GWh 규모의 생산능력(CAPA)을 2020년에 50GWh까지 확대해 나갈 것"이며 "
올해 하반기 영업이익 추정치는 28%로 상향조정됐다고 분석했다.
정 연구원은 "올해 연간 영업이익 추정치를 기존 4300억원에서 5050억원으로 약 17% 상향한다"며 "중대형 전지 부문의 견조한 매출 성장과 계절적 성수기 진입에 따른 전자재료 부문 정상화가 실적 개선의 견인차 역할을 할 것"이라고 전망했다.
그는 또 "중대형 전지 매출이 증가세가 지속될 것으로 예상돼 중장기적 성장 동력을 확보했다"며 "상반기에 부진했던 삼성디스플레이 실적도 하반기부터 뚜렷한 개선세를 나타내면서 주가에 긍정적 영향을 줄 것"이라고 덧붙였다.
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