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삼성전기, 2분기 실적 기대치 부합…목표가 상향-하이투자
- 송고 2018.06.20 08:51 | 수정 2018.06.20 08:51
- 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)
하이투자증권은 20일 삼성전기에 대해 2분기 실적이 예상치에 부합할 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 15만원에서 18만5000원으로 상향했다.
고의영 연구원은 "삼성전기의 2분기 매출액은 1조8500억원으로 전년 대비 9.3% 증가하고 영업이익은 114.8% 늘어난 1730억원으로 컨센서스에 부합할 것"이라며 "스마트폰 출하 부진에 따라 모듈, 기판 부문의 부진이 예상됨에도 불구하고 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 평균판매단가(ASP) 인상 효과에 따른 컴포넌트 솔루션의 실적호조가 이를 상쇄 할 것으로 보인다"고 말했다
그는 "올해 연간 실적은 매출액이 8조2100억원으로 전년 동기 대비 20.3% 증가, 영업이익은 162.4% 증가한 8035억원으로 전망된다"며 "컴포넌트 솔루션 사업부의 실적은 작년 2904억원에서 올해 8300억원, 내년 1조70억원으로 전망된다"고 설명했다.
이어 "타이트한 수급 환경에 기인한 MLCC ASP 효과는 지속되고 있다"며 "2017년 연간 삼성전기의 MLCC ASP 상승률은 20.1% 였는데 올해 상승률을 28%로 가정하고 있다"고 말했다.
아울러 "ASP 상승에 따라 영업이익률 개선 추이도 지속될 것"이아렴 "이는 영업레버 리지가 큰 사업 특성에 기인한다"고 덧붙였다.
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