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두산밥캣, 2분기 실적 양호-KB증권

  • 송고 2018.06.28 08:32 | 수정 2018.06.28 08:31
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

KB증권은 두산밥캣에 대해 2분기 양호한 실적이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 유지한다고 28일 밝혔다.

정동익 연구원은 "올해 2분기 두산밥캣의 매출액은 1조129억원으로 전분기 대비 16.4% 증가, 영업이익은 전분기 대비 36.1% 늘어난 1284억원을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회할 것"이라고 말했다.

정 연구원은 "중장비(Heavy)부문의 매각으로 작년 실적과의 직접적인 비교는 의미가 없다"며 "중장비를 제외한 작년 2분기 매출액은 8784억원 수준으로 이를 기준으로 할 경우 전년 동기 대비 매출액 증가율은 15.3%"라고 설명했다.

그는 "두산밥캣의 양호한 실적은 미국 주택지표 호조 등으로 확인되는 바와 같이 수요가 안정적으로 증가하고 있는 가운데 1분기 실적에 부담으로 작용했던 라인 재조정에 따른 생산차질이 정상화된데 기인한다"고 말했다.

이어 "투자자들은 두산인프라코어와 두산중공업이 보유한 두산밥캣 지분 중 일부가 블록딜 등으로 출회될 것을 우려하고 있다"며 "그러나 두산그룹 보유 물량이 단시일 내에 시장에 출회될 가능성은 낮고 두산인프라코어의 실적개 선과 회사채발행 성공으로 자금수요가 없는 상황"이라고 판단했다.

아울러 "두산밥캣은 최근 약 200억원을 투자해 인도에 백호로더 생산을 위한 공장과 설비 등을 매입했다"며 "지난 2014년 2만8000대 규모였던 인도의 백호로더 수요는 올해 4만대까지 증가할 전망이어서 생산이 본격화되는 2019년부터는 실적 기여도가 높아질 전망"이라고 덧붙였다.


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