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하이비젼시스템, 스마트폰 카메라 진화 최대 수혜주-한화

  • 송고 2018.07.16 08:35 | 수정 2018.07.16 08:37
  • 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)

목표주가 2만8000원, 투자의견 매수 유지

김정현 연구원 “북미 세트 업체 벤더, 주가 랠리 시작”

한화투자증권이 스마트폰 카메라 진화의 최대 수혜주로 하이비젼시스템을 꼽았다. 목표주가는 2만8000원, 투자의견은 매수 유지다.

16일 김정현 한화투자증권 연구원은 “최근 스마트폰 부품 업체에 대한 우려가 커지면서 하이비젼시스템의 주가도 다소 부진했지만 카메라는 진화를 멈추지 않고 있다”면서 “관련 검사사 장비를 납품하는 동사는 하반기 들어 북미 세트 업체 벤더들의 주가 랠리가 시작된 만큼 주가 상승이 기대된다”고 전망했다.

2분기 실적도 견고할 것으로 내다봤다. 김 연구원은 “2분기 실적은 매출액 518억원, 영업이익 78억원으로 전분기와 유사한 수준을 달성할 것으로 전망한다”고 진단했다.

성장 모멘텀 역시 증가할 전망이다. 김 연구원은 “2018년 실적으로 매출액 2092억원, 영업이익 327억원을 전망한다”면서 “북미 고객사가 신작 스마트폰 후면에 3D 센싱 모듈을 탑재하면서 1분기부터 관련 검사장비 매출이 발생할 가능성이 높고 북미 고객사에 듀얼카메라를 신규로 공급하는 업체에 관련 검사장비 20여정 대부분을 납품할 것으로 예상되며 국내외 세트 업체의 트리플카메라 탑재도 가시권에 들어왔기 때문”이라고 설명했다.

다만 김 연구원은 “북미 업체로 듀얼카메라를 공급하는 국내 업체가 예상보다 듀얼카메라 투자를 줄여 지난 추정치 대비 매출액과 영업이익 모두 8% 가량 하향 조정했다”고 부연했다.


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