NH투자증권은 SK머티리얼즈에 대해 2분기 사상 최대 실적을 기록했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 20만원에서 22만원으로 상향했다고 8일 밝혔다.
서준현 연구원은 "SK머티리얼즈의 2분기 매출액은 1575억원으로 26.8% 상승, 영업이익은 7.7% 오른 408억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 발표했다"며 "지난 4월 WF6 누출 사고 관련 일회성 비용을 고려할 시 기대를 상회하는 실적을 기록했다"고 말했다.
이어 "특수가스는 주요 반도체 고객사 신규 라인 가동률 상승 효과로 판매량이 소폭 증가하며 안정적인 성장세를 기록했다"며 "2분기 기준 자회사들의 매출 비중은 20%대를 넘어서는 것으로 추정되고 포트폴리오 다변화로 안정적인 실적 성장을 보여줄 것"이라고 설명했다.
그는 "3분기에도 특수가스 사업의 성장이 지속될 전망"이라며 "NF3 수급이 안정화로 판가 상승이 기대되고 주요 반도체 및 디스플레이 라인 가동률이 올라가며 상반기보다 더욱 특수가스 출하량이 확대될 전망"이라고 내다봤다.
서 연구원은 "하반기로 갈수록 주요 고객사의 신규 공장 가동 본격화와 증설로 소재 수요 확대, NF3 수급 안정화로 판가 상승, 원재료 가격 안정화로 수익성 개선 등이 목표주가 상향 요인"이라고 덧붙였다.
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