한국투자증권은 휠라코리아가 3분기 실적 호조를 기록했다며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 유지한다고 13일 밝혔다.
나은채 연구원은 "휠라코리아의 3분기 매출액은 작년보다 28% 늘어난 7259억원, 영업이익은 108% 급증한 739억원을 기록해 시장 전망치를 42% 상회했다"고 말했다.
이어 "제품력 강화·가격 현실화로 신발 위주의 고성장세가 이어지고 있고 판관비율이 8.3%포인트 하락해 수익성도 개선됐다"며 "미주 사업은 영역을 확대했고 신발 유통채널인 풋락커에 진입하면서 물량도 늘고 평균판매가도 올랐다"고 설명했다.
나 연구원은 "국내는 신발뿐 아니라 의류가 인기를 끌고 있으며 중장기적으로 중국인 인바운드 관광객 수혜도 예상된다"며 "수수료를 제외한 국내 영업이익률은 8.7%로 매출 증가와 수익 개선의 여지가 있다"고 분석했다.
아울러 "내년 전망치 기준 주가수익비율(PER)도 15배로 글로벌 경쟁사 평균인 23배보다 낮아 업종 내 최우선주로 꼽는다"고 덧붙였다.
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