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두산밥캣, 견조한 이익 증가 지속-현대차증권
- 송고 2019.01.16 08:35 | 수정 2019.01.16 08:35
- 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)
현대차증권은 두산밥캣에 대해 올해 이익 증가세가 이어질 것이라고 16일 밝혔다.
성정환 연구원은 "4분기 연결 매출액은 1조598억원으로 전년 대비 19% 증가, 영업이이은 1105억원으로 11% 증가해 시장 컨센서스에 소폭 하회할 전망"이라며 "지난해 금리인상으로 미국 주택 경기에 대한 우려가 존재하지만 최근 금리인상 횟수에 대한 컨센서스가 낮아지고 있어 미국 주택가격과 건설기계 출하액의 견조한 성장이 예상된다"고 말했다.
그는 "미국 건설기계 10월 출하액은 전년 대비 5% 증가해 건설기계 출하와 동행하는 동사 실적 역 시 견조하게 성장했을 것"이라며 "올해 각종 신규사업으로 인해 OPM은 작년 보다 소폭 낮아질 것으로 예상되지만 매출 성장으로 인한 이익 증가는 현재 진행형"이라고 설명했다.
이어 "뛰어난 실적 안정성과 꾸준한 성장으로 올해도 이익과 배당이 동반성장 가능해 산업재 섹터 내에서 희소성이 부각될 수 있을 것"이라며 "다만 글로벌 피어 그룹의 주가 하락을 반영해 목표주가는 4만5000원에서 4만3000원으로 소폭 하향한다"고 말했다.
아울러 "꾸준한 실적성장에도 불구하고 현 주가는 P/B밴드 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 부각되는 상태"라며 "실적 성장과 더불어 주가 우상향 할 것으로 예상되고 미국의 인프라 투자가 본격적으로 집행될 경우 최고 수혜주로 주목 받을 것"이라고 내다봤다.
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