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제주항공, 비우호적 유가 스프레드·영업지표 악화로 2Q 감익 전망-메리츠證

  • 송고 2019.05.08 08:54 | 수정 2019.05.08 08:55
  • 이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

메리츠종금증권은 8일 제주항공에 대해 "비우호적 유가 스프레드 및 영업지표 악화로 회계기준 변경효과에도 불구하고 2분기 감익이 예상된다"고 밝혔다. 1분기 호실적으로 기존 적정주가 4만4000원을 유지했으나, 주가 상승에 따른 상승여력 축소로 투자의견은 Trading Buy로 하향 조정했다.

이종현 연구원은 "제주항공의 1분기 매출과 영업이익은 각각 3929억원·570억원을 기록하며 시장기대치에 부합했다"며 "호실적의 핵심 이유는 우호적인 유가 스프레드"라고 설명했다.

이어 "항공유 가격이 전년 대비 4.8% 하락하며 연료비부담이 완화돼 47억원의 절감 효과를 봤다"며 "유가가 전년 동기 대비 319억원 영업이익 개선에 기여한 셈"이라고 덧붙였다.

다만 지방발 노선 비중 증가 및 경쟁심화에 따른 영업지표 악화 기조 감안 시 실적 눈높이는 낮춰야 한다는게 이 연구원의 판단이다.

그는 "중장기 성장 방향성 유효하나 실적 눈높이 낮춰야 한다"며 "비우호적 유가 스프레드 및 영업지표 악화로 회계기준 변경효과에도 불구하고 2분기 감익이 예상된다"고 진단했다.

또한 "연초 저점 대비 +30% 상승하며 밸류에이션 매력도 축소된 상황도 부담이고, 단기적으로 운수권 배분과 같은 모멘텀도 부재한 상황"이라며 "단기적으로 운수권 배분과 같은 모멘텀도 부재하다"고 분석했다.


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