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우리은행, 퇴직연금 자산관리센터 신설

일대일 상담 통해 고객별 수익률 관리서비스 제공

신주식 기자 (winean@ebn.co.kr)

등록 : 2019-07-12 15:45

우리은행은 퇴직연금 수익률 관리를 위해 오는 15일 '퇴직연금 자산관리센터'를 신설한다고 12일 밝혔다.

우리은행 퇴직연금부에서 운영하는 퇴직연금 자산관리센터는 PB업무 경험과 전문성을 가진 30여명의 상담원으로 구성된다.

퇴직연금 자산관리센터는 ▲만기 도래 상품 보유 고객 ▲저금리 상품 보유 고객 ▲손실이 난 고객으로 고객군을 분류하고 일대일 상담서비스를 제공한다.

만기 도래 상품 보유 고객에게는 만기 안내와 함께 재가입 상품을 추천하고 저금리 상품 보유 고객에게는 저축은행 정기예금 등 고금리 상품으로의 교체를 권유한다. 손실이 난 고객에게는 자산 포트폴리오 교체를 권유하는 등 고객별 수익률 관리 서비스에 나선다.

센터는 상담관리 시스템을 통해 영업점과 함께 입체적으로 고객의 퇴직연금 수익률을 관리한다. 센터 상담원과 고객간 상담 내용은 상담관리 시스템에 등록되며 영업점에서는 이를 고객관리에 활용한다.

우리은행 관계자는 "퇴직연금 가입 고객에게는 상품선택과 운용에 도움을 줄 전문가가 필요하다"며 "퇴직연금 수익률을 높일 수 있는 종합상담 서비스를 제공함으로써 고객의 은퇴자산 형성에 기여하겠다"고 말했다.