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삼성전자, 양호한 갤럭시 노트10 출하량-유진
- 송고 2019.09.09 08:26 | 수정 2019.09.09 08:50
- 김채린 기자 (zmf007@ebn.co.kr)
투자의견 매수 유지, 목표가 5% 상향
이승우 연구원 "예상보다 양호할 3Q"
유진투자증권은 갤럭시 노트10의 출하량 개선 등으로 삼성전자의 3분기 실적이 기존 예상보다 양호할 것으로 전망했다. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 기존 대비 5% 높은 5만6000원으로 상향 조정했다.
9일 이승우 유진투자증권 연구원은 "3분기 실적 전망치를 매출 61조4000억원, 영업이익 7조3000억원으로 기존 추정치 대비 상향 조정한다"며 "부문별 예상 영업익은 반도체 3조4000억원, DP 8000억원, IM 2조1000억원, CE 8000억원 등"이라고 진단했다. 기존 추정치는 매출 58조8000억원, 영업익 6조8000억원이다.
실적 전망치 상향과 관련해 이 연구원은 "3분기 원달러 평균 환율이 1200원대로 기존 예상치인 1172원보다 높아질 것으로 보인다"며 "DRAM과 NAND 출하량도 가이던스를 상회하고 갤럭시 노트10 출하량 역시 예상보다 양호해 ASP(평균판매가격)와 마진에 도움이 될 것"이라고 전망했다.
이어 이 연구원은 "국내외 IT서플라이체인 점검 결과 탑다운에서 걱정스럽게 보였던 것 대비 상황이 괜찮다"며 "2분기 PC 수요가 증가한 가운데 3분기 모바일도 수요 회복 조짐이 나타나고 있고 파운드리 수요도 견조할 것"이라고 평가했다.
또 이 연구원은 "도시바 정전 여파에 NAND 재고가 눈에 띄게 감소했고 DRAM 메이저 업체들의 출하량은 3분기 일제히 예상을 상회할 것"이라고 부연했다.
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