한화시스템이 유가증권시장 상장 추진에 나선다.
한화시스템은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모에 나선다고 4일 밝혔다.
이번 기업공개(IPO)를 통해 확보하는 공모자금은 최대 4601억원이다. 총 공모주식수는 3286만1424주이며 주당 공모 희망가 범위는 1만2250원부터 1만4000원 사이다. 오는 21일부터 30일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시한다. 최종 공모가를 확정한 뒤 다음 달 4~5일에 청약을 받는다.
이후 납입 및 환불을 거쳐 11월 안으로 상장을 마무리할 계획이다. NH투자증권, 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 상장을 주선한다.
방산 및 IT 서비스 융합 기업 한화시스템은 2000년 설립된 뒤 2015년 한화 그룹에 편입됐다. 이듬해 지금의 사명으로 변경했으며 지난해 그룹의 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병했다.
한화시스템은 한화그룹 계열사로 편입된 이래 종합 방산 사업 포트폴리오 확대에 주력해왔다.
지난해 연결재무제표 기준 매출액은 1조1289억원으로 전년 동기 대비 31.5% 상승했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 44.9%, 193.1% 오른 448억원, 412억원을 기록했다. 올해 상반기에는 매출액 6546억원, 영업이익 351억원, 당기순이익 364억원을 기록했다.
한화시스템은 상장을 통해 확보하게 될 공모자금은 제2데이터 센터 건립 및 에어택시(PAV) 등 신규 사업 추진에 활용함으로써 미래 성장 동력을 확보해나간다는 방침이다.
김연철 한화시스템 대표이사는 "글로벌 방산전자 및 ICT 일류회사로 성장하기 위해 지난해부터 본격적인 상장 절차에 착수했다"며 "앞으로 국내외 투자자에 한화시스템의 비전과 성장 전략을 공유하고 기업 가치를 알리는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
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