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GS리테일, 3Q 차별화된 호실적 기대…목표가↑-메리츠證

  • 송고 2019.10.07 08:37 | 수정 2019.10.07 08:40
  • 이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

메리츠종금증권은 7일 GS리테일에 대해 올 3분기 차별화된 호실적을 기록할 전망이라며 목표주가를 기존 5만원에서 5만4000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

메리츠종금증권은 GS리테일의 연결기준 3분기 매출액이 2조4000억원, 영업이익은 877억원을 각각 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 컨센서스(매출액 2조4300억원, 영업이익 899억원)에 부합하는 수준이다.

양지혜 연구원은 "과거 3년간 선제적으로 투자했던 카운터 즉석식품, 차세대 POS 및 물류센터, 그리고 본부 임차에 따른 권리금 등의 감가상각비 부담이 완화되면서 차별화된 호실적을 기록할 것"이라고 설명했다.

이어 "특히 점포수 증가율이 상반기 대비 강화되고, 기존 점성장률은 부진하겠지만 업계 평균 대비 높은 수준으로 추산된다"고 덧붙였다.

양 연구원은 점포수 확대 등에 힘입어 내년까지 실적 개선세가 지속될 것으로 전망했다.

그는 "2020년 편의점 업계 재계약이 집중되면서 점포 경영주들의 GS로의 전환이 늘어나 점포 수가 +4.5% 증가할 전망"이라며 "기존점성장률 또한 2018년까지의 양적 성장 이후 2019년 비효율점포의 구조조정이 마무리되면서 2020년부터는 정상적인 수준으로 회복될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "상품믹스 개선 및 통합구매 확대에 따른 매출총이익률 상승, 임차료 및 감가상각비 등 판관비 부담 완화도 지속되면서 편의점의 이익이 +10.8% 증가할 것으로 예상된다"며 지하철 임대사업 종료 등으로 기타 사업부의 손실폭 축소도 기대되면서 2020년 매출액은 전년 대비 4.1% 늘어난 9조4000억원, 영업이익은 16.8% 증가한 2584억원을 각각 기록할 것"이라고 강조했다.


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