국내 은행 및 기업 발행 글로벌 달러채권 중 역대 최저금리 조달
한국전력은 5억 달러(5년 만기) 규모의 글로벌 그린본드를 2년 연속 성공적으로 발행했다고 9일 밝혔다.
그린본드(green bond)는 신재생사업이나 에너지 효율화 등 친환경 투자 목적으로 한정된 글로벌 채권이다.
발행금리는 5년만기 미국 국채금리 0.438%에 신용도에 따른 가산금리 0.75%를 더한 1.188%로, 국내 은행 및 기업이 발행한 글로벌 달러채권 5년물 중 역대 최저 수준이다.
발행예정액(5억달러) 대비 10배(52억달러)의 투자수요가 몰리면서 최초 제시 금리(1.638%)보다 0.45% 포인트 낮아진 1.188%수준으로 발행한다. 통화스왑을 통해 원화로 환산해 지급할 금리는 0.539%로 국내 전력채 발행과 비교하면 0.868% 포인트 낮은 금리로 조달한다.
한전 관계자는 "세계적으로 환경에 대한 사회적 관심과 투자가 증가하는 상황에서 국내 최초 2년 연속 글로벌 그린본드를 발행하는 것"이라며 "신재생 및 친환경 사업을 선도적으로 추진하고 국가 온실가스 감축에 기여하려는 취지"라고 전했다.
이 관계자는 "이번 그린본드 발행으로 조달할 자금을 기존 채권에 대한 차환, 신재생 사업, 신재생 연계설비 확충, 에너지 효율화 사업에 사용할 예정"이라고 덧붙였다.
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