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포스코인터내셔널, 이익 선방…목표주가 상향-하나

  • 송고 2020.07.09 08:55 | 수정 2020.07.09 08:55
  • EBN 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

하나금융투자는 포스코인터내셔널에 대해 이익이 선방했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 2만원으로 25% 상향한다고 9일 밝혔다.


유재선 연구원은 " 최근 유가 상승으로 회복되는 실적의 안정성을 반영해 목표주가를 상향했다"며 "2분기 미얀마 가스전 판매량은 전년 대비 감소할 전망이지만 미얀마 가스 수요가 증가하고 있고 하반기 중국 수요 회복이 기대된다"고 말했다.


그는 "2분기 매출액은 전년 대비 19.6% 감소한 5조2000억원으로 예상된다"며 "저마진과 부실거래 축소와 철강 시황 부진으로 외형 감소가 불가피한 상황으로 영업이익은 1370억원으로 전년 대비 23.9% 감소할 것으로 예상된다"고 설명했다.


이어 "감익폭이 두드러지게 나타나는 이유는 역대 분기 최대 영업이익을 기록한 2019년 2분기 역기저 때문으로 오히려 분기 기준 이익률은 전분기대비 개선될 전망"이라고 내다봤다.


아울러 "유가 수준이 극단적인 상황에서 벗어난 점은 긍정적이며 유가 급락이 또 나타나지 않는다면 추가적인 추정치 하향조정 가능성은 제한적"이라고 덧붙였다.


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