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신한지주, 우려와 달리 호실적…목표주가 상향-키움증권

  • 송고 2020.10.28 08:54 | 수정 2020.10.28 08:57
  • EBN 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

키움증권은 신한지주에 대해 다변화된 사업 포트폴리오로 3분기 호실적을 기록했다며 목표주가를 4만5000원에서 5만원으로 상향 한다고 28일 밝혔다.


서영수 연구원은 "신한지주는 3분기에 전분기 대비 31.1%, 전년 동기 대비 16.6% 증가한 1조1447억 원의 지배주주 순이익 달성했다"며 "비경상적 요인인 수익증권 관련 이익 490억 원을 제외한 경상 실적이 3분기부터 1조원을 넘어섰다는 점, 시장 기대치 보다도 27%나 높다는 점에서 긍정적 실적으로 평가한다"고 말했다.


그는 "정부 정책 영향 등으로 경상적 대손 비용이 줄어든데다 코로나 추가 충당금이 축소된 점, 적절한 마진 관리로 이자부문에서 양호한 실적을 기록한 점, 적극적인 비용 감축 노력으로 판관비가 줄어든 점 때문에 은행 순이익이 전분기 대비 21.4% 증가했기 때문"이라고 설명했다.


서 연구원은 " 2분기 실적 부진의 주요인으로 작용했던 사모펀드 관련 비용이 3분기 감소한데다 증시 호조로 위탁 수수료 수입이 늘어남에 따라 신한금융투자 실적이 급격히 개선됐다"며 "생명보험, 오렌지라이프 등 보험사 실적도 안정적 손해율 관리, 투자이익 증가로 양호한 실적을 기록했다"고 말했다.


아울러 "다만 감독당국이 충당금 추가 적립을 요구하고 있고 사모펀드 관련 비용도 추가로 발생할 수 있어 4분기 실적은 이전 대비 다소 부진할 수 있다"고 덧붙였다.


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