2024 | 04 | 26
10.8℃
코스피 2,628.62 47.13(-1.76%)
코스닥 853.26 8.97(-1.04%)
USD$ 1375.0 -3.0
EUR€ 1475.2 1.1
JPY¥ 884.0 -3.0
CNY¥ 189.4 -0.1
BTC 93,234,000 208,000(0.22%)
ETH 4,567,000 22,000(0.48%)
XRP 763.8 14(-1.8%)
BCH 690,700 12,200(-1.74%)
EOS 1,230 20(1.65%)
  • 공유

  • 인쇄

  • 텍스트 축소
  • 확대
  • url
    복사

메리츠종금증권, 1분기 실적 기대 이상…목표주가 상향-KB증권

  • 송고 2019.05.08 08:51 | 수정 2019.05.08 08:52
  • 박소희 기자 (shpark@ebn.co.kr)

KB증권은 메리츠종금증권에 대해 1분기 예상치를 웃도는 실적을 기록했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 6000원으로 기존 대비 9.1% 가량 상향 조정한다.

이남석 연구원은 "목표주가 상향은 2019~2020년 이익 전망치 변경에 따른 기대 평균 자기자본이익률(ROE) 상승을 반영한 결과"라며 "분기별 시장 환경 변화에 따라 기업금융과 트레이딩 관련 실적 변동은 있으나 기업금융 관련 대출을 포함한 고정수익자산이 꾸준히 증가하면서 두 자릿수 ROE의 높은 수익성이 안정적으로 유지될 것"이라고 말했다.

메리츠종금증권의 1분기 연결순이익은 1414억원으로 전년 동기 대비 36.7% 증가해 KB증권 추정치 와 시장 컨센서스를 상회했다.

이 연구원은 "기업금융 관련 대출자산이 전분기 대비 4.3% 증가하면서 금융수지가 23.9% 증가했고 채권과 주식을 포함한 트레이딩 손익도 9.3% 증가했다"며 "브로커리지와 자산관리 수익도 각각 11.1%와 14.8% 증가하했으나 순영업수익 중 비중은 4.9%로 기여도는 여전히 높지 않은 수준"이라고 설명했다.

그는 "국내외 IB 딜 확보로 고정수익자산이 꾸준히 증가하면서 두 자릿수 ROE의 높은 수익성이 안정적으로 유지될 것"이라며 "기업금융 수수료수익의 경우 분기별 딜 건수 및 규모에 따라 일부 변동이 있을 수 있으나 금융수지의 경우 상대적으로 이익의 안정성이 높다"고 덧붙였다.


©(주) EBN 무단전재 및 재배포 금지

전체 댓글 0

로그인 후 댓글을 작성하실 수 있습니다.

시황

코스피

코스닥

환율

KOSPI 2,628.62 47.13(-1.76)

코인시세

비트코인

이더리움

리플

비트코인캐시

이오스

시세제공

업비트

04.26 05:08

93,234,000

▲ 208,000 (0.22%)

빗썸

04.26 05:08

93,237,000

▲ 428,000 (0.46%)

코빗

04.26 05:08

93,366,000

▼ 1,067,000 (1.13%)

등락률 : 24시간 기준 (단위: 원)

서울미디어홀딩스

패밀리미디어 실시간 뉴스

EBN 미래를 보는 경제신문