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금호산업, 매출 성장·수익성 개선…중소형주 톱픽 유지-키움증권

  • 송고 2019.07.25 08:39 | 수정 2019.07.25 08:39
  • 이형선 기자 (leehy302@ebn.co.kr)

키움증권은 25일 금호산업에 대해 향후 2~3년간 안정적인 매출 성장과 수익성 개선이 진행될 것이라며 중소형주 톱픽 관점을 유지한다고 분석했다. 이에 투자의견 '강력 매수(Conviction Buy)', 목표주가 1만7000원을 각각 제시했다.

라진성 연구원은 "이날 매각 공고를 시작으로 아시아나항공 인수전이 본격화될 전망이며, SK, GS, 애경그룹 등이 유력한 인수후보로 거론된다"며 "기다리던 공항공사도 하반기부터 슈퍼 사이클에 진입할 예정인 가운데 실적개선, 주택 공급 증가, 배당금, 현금활용방안 등 투자 모멘텀이 차고 넘친다는 판단"이라고 분석했다.

특히 기다리던 공항 공사 수주가 하반기부터 본격화 되면서 실적 성장이 가시화될 것이란 설명이다.

라 연구원은 "총 공사비 4조2000억원에 달하는 인천국제공항 4단계 건설사업이 하반기부터 대규모 발주를 시작할 예정"이라며 "올해 하반기에는 28건, 약 1조2000억원이, 내년에는 27건, 약 2조2000억원이 발주될 것"이라고 분석했다.

이어 "또한 제주 제2공항(총 공사비 약 3조원) 건설사업도 내년부터 발주가 시작되고, 김해 신공항, 대구공항 통합이전, 새만금공항, 흑산도 공항, 울릉도 공항 등이 발주 대기 중"이라며 "올해 하반기부터 공항 공사 슈퍼 사이클이 시작될 전망"이라고 덧붙였다.

또한 그는 "동사는 탄탄한 펀더멘털에도 불구하고 계열사 리스크로 인해 제대로된 평가를 받지 못했지만, 이제 계열사 리스크 해소 국면에 돌입해 적정가치 평가가 필요해 보인다"며 "최근 건설업종에서 이정도 모멘텀이 담보된 종목은 찾기 어렵다고 판단, 중소형사 최선호주 관점을 유지한다"고 강조했다.


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