LG에너지솔루션 외화채 20억 달러 발행

LG에너지솔루션은 20억달러 규모 외화채를 발행했다고 26일 밝혔다.

상환 기간 별로 △3년 만기 4억달러 △5년 만기 9억달러 △일반 외화채 및 10년 만기 7억달러다.  

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp, +145bp, +170bp (1bp=0.01%p)로 결정됐으며, 이는 최초제시금리 대비 각 3년·5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.

최초제시금리는 투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드를 말한다.

이번 외화채 발행에는 총 262개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했으며, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 진행중인 대규모 글로벌 생산시설에 투자할 계획이다.

현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정되어 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설하고 있다.