[운용 & Now] 미래에셋, ‘엔비디아미국채커버드콜밸런스’ 상장 등

미래에셋자산운용은 오는 17일 한국거래소에 ‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF(0000D0)’를 신규 상장한다고 16일 밝혔다.

‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF’는 글로벌 AI산업 성장을 주도하는 ‘엔비디아’의 성장성과 미국30년국채의 안정성을 동시에 추구하는 채권혼합형 ETF다. 

포트폴리오 비중을 엔비디아 주식 30%, 미국30년국채 70%로 구성, 주식과 채권의 자산배분 밸런스를 통해 분산투자 효과를 기대할 수 있다.

특히 커버드콜 월배당 ETF로 성장과 인컴의 밸런스를 추구한다. 일반적인 채권혼합형 ETF에서 커버드콜 전략을 활용하는 경우 ‘주식’ 기초자산에 커버드콜 전략을 적용하지만, ‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF’는 엔비디아 주식이 아닌 미국30년국채에 커버드콜 전략을 실행한다. 

이를 통해 엔비디아 주가 상승에 온전히 참여하면서, 미국30년국채에서 월배당 현금흐름을 만들 수 있도록 설계됐다는 게 회사 측의 설명이다.

‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF’는 퇴직연금(DC, IRP) 계좌에서 100% 투자 가능하다. 안정적인 성향의 투자자라면 퇴직연금 계좌 내에서 ‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF’를 통해 엔비디아의 성장성과 미국30년국채의 안정성, 월배당까지 누릴 수 있다.

오동준 미래에셋자산운용 전략ETF운용팀 팀장은 “연말정산 시즌을 앞두고 연금계좌에서 ‘TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF’에 투자할 경우 세액공제 혜택과 함께 엔비디아의 성장성, 미국30년국채의 안정성, 연 12% 수준 배당을 목표로 하는 월배당까지 일석삼조의 밸런스를 누릴 수 있다”고 전했다.

삼성운용 ‘나스닥100데일리커버드콜OTM’ 개인 순매수 500억 

삼성자산운용은 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF가 개인 순매수 500억원을 넘어섰다고 16일 밝혔다. 

이는 지난 10월 22일 상장한 이후 약 40영업일여 만으로 순자산도 1104억원을 기록했다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 미국나스닥100지수에 투자하면서 동시에 외가격(OTM, Out of The Money) 데일리 콜옵션 매도를 활용한 100% 커버드콜 전략이다. 매일 최대 1% 수준의 시세차익과 더불어 높은 프리미엄 수익을 동시에 추구할 수 있다.

이 상품은 삼성자산운용이 나스닥과 오랜 기간 협업해 만든 상품으로, 시차 없는 데일리 실물 옵션매매를 실행하는 국내 최초 ETF다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM이 추종하는 지수인 ‘Nasdaq100 Daily Covered Call 101’의 최근 5년 평균 프리미엄수익은 연 23% 수준이다.

특히 거래 상대방이 기초자산을 살 수 있는 권리인 콜옵션의 행사가격을 당일 나스닥100 지수의 +1% 수준의 가격(외가격, OTM)으로 설정한 만큼 나스닥100지수가 행사가율 미만으로 상승할 경우 해당 시세 수익 모두가 ETF에 반영, 일간 1%대의 시세차익과 옵션프리미엄을 동시에 얻을 수 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 “KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 향후 미국 증시가 완만한 상승 흐름을 나타낼 것으로 생각하는 투자자들에게 유용한 상품”이라며 “나스닥100지수의 일간 1%수준의 시세 상승까지 참여하면서도 최대 연 20% 수준의 월배당을 추구하는 이 상품이 투자자들에게 새로운 투자 대안이 되고 있다”고 말했다.

피델리티자산운용, 12월 한국진출 20주년

피델리티자산운용이 2024년 12월 한국 진출 20주년을 맞았다.

피델리티는 50여년에 이르는 피델리티인터내셔널의 글로벌 투자 전문성을 활용해 1999년부터 한국 투자자들의 니즈와 한국 시장의 특성을 파악하며 사업을 준비했다. 

이후 2004년 12월 자산운용업 허가를 받고 지난 20년간 한국 개인 및 기관 투자자들의 니즈에 맞는 다양한 펀드 상품과 관련 서비스를 제공하고 있다.

2005년 3월 처음으로 국내설정 펀드를 출시한 후, 현재까지 약 50여개 국내설정 펀드와 80여개 해외설정 역외펀드를 국내 유수의 은행, 증권사, 보험사를 통해 제공하고 있다.

특히 글로벌 네트워크를 바탕으로 미국, 유럽, 일본 등 선진국뿐만 아니라 이머징마켓에 이르기까지 전 세계 주식, 채권, 프라이빗에셋 등에 투자하는 다양한 상품으로 해외투자 전문성을 적극적으로 활용하고 있다.

펀드 및 투자전략 관련 다양한 교육 프로그램과 세미나 등을 통해 투자 전문가와 소통하고 업계에 영향을 주고 있으며, 소셜미디어 등 주로 디지털 채널로 일반 투자자들에게 투자 및 시장 정보도 제공하기 위해 노력하고 있다. 

권준 피델리티 자산운용 대표이사는 “국내외 다양한 시장 상황이 펼쳐졌던 지난 20년간 피델리티는 투자자들의 효율적이고 다각화된 포트폴리오 구축에 필요한 투자 상품을 제공해왔다”며 “높은 변동성과 불확실성이 예상되는 상황에서 국내 투자자들의 성공적인 투자를 위해 앞으로도 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.