동원F&B, 시장 지배력 입증…회사채 공모 ‘완판 행진’

동원F&B가 주력 사업의 확고한 시장 지배력과 안정적인 재무 구조를 바탕으로 회사채 공모에 성공했다.

동원F&B는 18일 이번 회사채 발행에서 모집액의 12배가 넘는 7300억원이 몰리며 흥행에 성공했다고 밝혔다. 이에 따라 발행 규모는 당초 600억원에서 1200억원으로 증액됐다.

발행 채권은 2년물 700억원, 3년물 500억원으로 구성되며 조달 자금은 기존 회사채 상환 등에 쓰일 계획이다.

지난 13일 진행된 수요 예측에서 투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 2년물은 민평금리(민간 채권평가 금리) 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행될 예정이다.

이번 흥행은 동원F&B가 보유한 식품 사업의 시장 지배력, 안정적인 재무구조, 해외 수출 성장 기대감이 반영된 결과라는 분석이다. 실제로 동원F&B는 펫푸드, 떡볶이, 조미김 등 전략 품목의 해외 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화에 힘입어 올해 상반기 매출액 2조3506억원, 영업이익 888억원을 기록했다.

신용등급도 우수하다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급 ‘A+(안정적)’를 유지하고 있다.

동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 안정적인 사업 포트폴리오, 브랜드 경쟁력에 힘입어 대규모 자금 조달에 성공했다”며 “사업 재편을 통해 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.