[운용 & Now] 한투운용, 美지수채권혼합 ETF 2종 순자산 1500억원 돌파 등

한국투자신탁운용은 ACE 미국대표지수채권혼합 액티브 상장지수펀드(ETF) 2종의 합산 순자산총액이 1500억원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

해당 상품은 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF이다.

지난 10일 한국거래소에 ᄄᆞ르면 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF의 순자산총액은 각 1038억원, 482억원으로 집계돼 합산 순자산총액은 1520억원을 기록했다.

최근 6개월 사이 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF는 123.06%, ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF의 경우 216.01%의 순자산 증가율을 보였다.

해당 ETF들은 미국 대표 시장 지수인 S&P500과 나스닥100을 각 30% 수준으로 편입한다. 나머지 70%는 미국 단기채권 지수에 투자한다. 미국 시장과 함께 채권에 동시 투자할 수 있어 변동성을 낮추며 자산을 배분할 수 있다는 부분이 장점으로 꼽힌다.

특히 해당 상품들은 포트폴리오의 70%에 해당하는 미국 채권을 액티브 전략으로 운용한다는 점이 주목할 만하다. 평균 만기 1년 미만의 단기채 중 미국 국채 외에도 한국기업 외화채권(Korean Paper)을 포함한 미국달러(USD)표시 회사채에 투자한다.

김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 “미국 주식 시장은 세계 최대 규모로 역사적으로도 장기 우상향 해오고 있다”며 “ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF와 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF는 미국대표 지수와 채권을 함께 동시 투자할 수 있는 매력적인 상품”이라고 말했다.

이어 “채권혼합형 상품이기 때문에 확정기여(DC)형 퇴직연금 및 개인형퇴직연금(IRP)에서 100% 한도로 투자가 가능한 이점을 활용해 장기적으로 투자하기 좋다”고 덧붙였다.

흥국자산운용, 퇴직연금 특화 ‘디딤연금플러스’ 펀드 출시

흥국자산운용은 퇴직연금에 특화된 ‘흥국디딤연금플러스’펀드를 출시했다고 밝혔다.

‘흥국디딤연금플러스’ 펀드는 꾸준한 현금흐름 확보가 중요한 퇴직연금 운용에 특화된 펀드로, 장기적인 수익과 변동성을 최소화하기 위해 주요 연기금의 자산배분 프로세스를 적용한 것이 특징이다.

흥국자산운용은 데이터 기반 투자 기법을 활용해 전세계 다양한 자산 중 최적의 투자대상을 선별해 연 7% 내외(물가상승률 + α) 수준의 목표수익률을 달성할 계획이다.

해당 펀드는 ‘인컴전략’과 ‘자본수익전략’에 따라 적극적인 비중 조절을 통해 낮은 변동성을 바탕으로 꾸준한 현금흐름과 자본수익을 확보하는 방식으로 운용할 예정이다.

주식 등 위험자산은 환노출형으로 운용되는데 이는 환헤지 비용이 환헤지 효과를 상쇄할 수 있고 위험자산은 원-달러 환율과 음의 상관관계를 가지고 있기 때문이다. 환노출 전략으로도 자연스럽게 환변동성 감소 효과가 가능할 것으로 기대된다.

다만, 급격한 금리환경 변화로 환헤지가 필요한 경우에는 일시적인 헤지전략을 실행해 변동성을 관리할 계획이다.

흥국자산운용은 펀드의 안정적 운용을 위해 모그룹 계열사로부터 초기 설정자금(시딩) 200억원을 확보했다.

김성준 흥국자산운용 상품전략본부장은 “올해 2분기말 기준 한국 퇴직연금 시장에서는 전체 퇴직연금의 약 90%가 물가상승률에 미치지 못하는 원리금보장형 저수익 상품 중심으로 운용되고 있다”라며 “‘흥국디딤연금플러스’ 펀드가 예금금리는 아쉽고, 높은 변동성은 선호하지 않는 연금 투자자들에게 물가상승률 이상의 높은 수익률을 제공할 수 있도록 당사의 역량을 집중해 나가겠다”라고 말했다.

‘흥국디딤연금플러스’ 펀드는 미래에셋증권, 삼성증권, 우리투자증권(구, 한국포스증권), 현대차증권을 통해 가입할 수 있다.