[출처= KB증권]
[출처= KB증권]

KB증권이 한국서부발전의 지속가능연계채권(SLB) 발행을 단독 주관하며 국내 SLB 시장의 확산에 다시 한 번 기여했다.

KB증권은 한국서부발전이 지난 10월 31일 발행한 600억원 규모의 SLB를 포함해 총 1500억원 규모의 회사채 발행을 성공적으로 마무리했다고 3일 밝혔다.

이번 SLB는 한국남동발전에 이어 국내 공공기관으로서는 두 번째 사례로, SLB 시장의 저변을 확대하는 의미 있는 시도로 평가된다.

SLB는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 일종으로, 발행사가 사전에 설정한 지속가능성목표(SPT) 달성 여부에 따라 금리 조건이 달라지는 것이 특징이다. 자금 사용에 제약이 없다는 장점이 있지만, 핵심성과지표(KPI) 설정과 성과 달성에 대한 엄격한 조건이 요구된다.

한국서부발전은 이번 SLB에서 2018년 대비 2027년까지 온실가스 배출량을 32.4% 이상 감축하겠다는 SPT를 설정했다. 목표를 달성하지 못할 경우, 원금 상환 시점에 연 2bp씩 5년간 총 10bp의 금리 프리미엄을 지급하는 조건이 부여됐다.

KB증권은 현대캐피탈, 한국남동발전의 SLB 발행을 성공적으로 이끈 데 이어 이번 발행에서도 전문성과 실행력을 입증했다.

박정호 KB증권 기업금융1본부장은 “한국서부발전의 SLB 발행은 지속가능경영에 대한 강한 의지와 시장에 대한 책임감을 드러낸 사례”라며 “KB증권은 SLB 시장의 초기 정착과 생태계 확대를 위해 앞으로도 다양한 발행사와 투자자 간 가교 역할을 충실히 하겠다”고 강조했다.

한편 KB증권은 채권자본시장(DCM) 분야에서 14년 연속 업계 1위(2024년 말, 블룸버그 기준)를 기록하고 있으며, ESG 채권 대표주관 부문에서도 선도적 입지를 공고히 하고 있다.

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