지역은행 부실 대출 우려에 뉴욕증시 하락…금·은 사상 최고가 경신

미국 뉴욕증시가 지역은행의 부실 대출 우려와 신용시장 불안 확산에 하락 마감했다. 투자심리가 급격히 얼어붙으며 안전자산 선호 현상이 강화되고 있다.

CNN에 따르면 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 301포인트(0.65%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.63% 떨어졌고, 나스닥 종합지수는 0.47% 내렸다.

이날 시장 불안은 지역은행의 부실 대출 공시가 촉발했다.

자이언스 뱅코프(Zions Bancorp)는 3분기 중 부실 대출로 약 5000만 달러의 손실을 기록할 것이라고 밝히며 주가가 13% 급락했다. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(Western Alliance Bancorp) 역시 사기 혐의와 관련된 소송을 제기했다고 밝히며 10.8% 하락했다.

인터랙티브 브로커스의 수석 이코노미스트 호세 토레스(José Torres)는 "담보가 부족한 대규모 문제 대출에 노출된 금융기관이 여러 곳 있을 수 있다는 점이 시장을 긴장시키고 있다"고 평가했다.

이 같은 공시는 지난 9월 자동차 대출업체 퍼스트 브랜즈(First Brands)와 트라이컬러 홀딩스(Tricolor Holdings)의 파산 이후 이어지고 있다.

제퍼리스(Jefferies)는 퍼스트 브랜즈에 대한 대출 노출로 주가가 10.6% 급락하며 4월 이후 최악의 하루를 기록했다. 제퍼리스 주가는 이달 들어서만 25% 하락한 상태다.

써드 세븐 캐피털(Third Seven Capital)의 마이클 블록(Michael Block) 전략가는 "제퍼리스가 금융시장의 '카나리아'가 아니냐는 질문이 쏟아지고 있다"며 "작은 신호처럼 보일 수 있지만, 연기가 나면 불이 있을 수도 있다"고 말했다.

월가의 공포지수(VIX)는 22.6% 상승해 5월 이후 최고치를 기록했다. CNN의 ‘공포와 탐욕지수(Fear & Greed Index)’는 4월 이후 처음으로 '극도의 공포(Extreme Fear)' 구간에 진입했다.

S&P500 편입 기업의 약 80%가 하락 마감했으며, 나스닥 지역은행지수(KBW Regional Banking Index)는 6.3% 떨어졌다.

안전자산 선호로 금과 은 가격은 사상 최고치를 기록했다. 금 선물은 3.1% 급등해 트로이온스당 4300달러를 돌파했고, 은 선물도 3.8% 상승했다.

채권시장에서도 매수세가 몰리며 금리가 급락했다. 미 국채 10년물 금리는 4% 아래로 떨어져 4월 이후 최저치를 기록했고, 2년물 금리는 3.42%까지 하락해 2022년 이후 최저 수준을 나타냈다.

제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 "신용시장의 불안 신호가 나타나고 있다"며 "경기둔화가 현실화될 경우 신용 부실이 더 커질 수 있다"고 경고했다.

JP모건은 트라이컬러 홀딩스에 약 1억7천만 달러의 대출 노출이 있는 것으로 알려졌다. 다이먼은 "자산 가격이 과도하게 높고 신용 스프레드는 너무 낮다"며 "현재 시장은 모든 게 괜찮다고 보지만, 나는 그렇게 확신하지 않는다"고 말했다.

시장 전문가들은 이번 조정이 단기적일 가능성도 있지만, 신용시장 불안이 실제 부실로 이어질 경우 하방 압력이 커질 수 있다고 보고 있다.

한 금융투자업계 관계자는 "은행의 대출 건전성 문제가 다시 불거지면, 투자자들은 ‘리스크 회피’ 기조를 강화할 수밖에 없다"며 "특히 중소형 금융주와 고평가 기술주가 단기 타격을 받을 가능성이 높다"고 전망했다.